AI ajanlarının altyapı sorunu, artık yatırımcıların da sorunu. Daytona, her ajana kendi bilgisayarını veren bir bulut inşa ediyor ve bu tez FirstMark Growth liderliğindeki 60 milyon dolarlık Series B turunda 1 milyar dolar değerleme olarak karşılık buldu. Şirketin toplam finansmanı 91 milyon dolara ulaşırken tura Stripe'tan Patrick Collison, Shopify'dan Tobi Lütke, Perplexity'den Aravind Srinivas, Zoom'dan Eric Yuan, Datadog'dan Olivier Pomel, Quora'dan Adam D'Angelo ve Mercor'dan Brendan Foody gibi operatör-melekler katıldı. Qualcomm Ventures, Samsung Next ve Okta Ventures da listede.
Burada kritik nokta, sermayenin ajan uygulama katmanından altyapı katmanına kaymaya başlaması. Son iki yıldır model şirketlerine ve ajan ürünlerine akan para, şimdi bu ajanların güvenli şekilde kod çalıştıracağı, izole ortamlarda iş yapacağı sandbox ve runtime katmanını arıyor. Daytona'nın değerlemesi yalnız bir ürün bahsi değil, bu katmanın kalıcı bir kategori olacağına dair erken bir fiyatlama. Bu yüzden FirstMark'ın Series A'dan sadece sekiz ay sonra tekrar lead pozisyonuna geçmesi anlamlı; kendi tezini hızla ikiye katlıyor. Operatör meleklerin bu kadar yoğun olması da ayrı bir sinyal, çünkü bu isimler ürünün dağıtım kanallarına doğrudan temas edebilecek kişiler. Asıl mesele şu: ajan ekonomisi gerçekten ölçeklenirse kazananlar sadece model şirketleri değil, bu ajanları çalıştıran compute katmanı olacak. Risk tarafında ise değerlemenin gelirden çok tezin olgunluğuna dayandığını not etmek gerekir; eğer ajan pazarı beklenen hızda büyümezse 1 milyar dolarlık fiyat erken kalabilir. Yine de para artık uygulamadan altına, altyapıya iniyor ve bu kayma önümüzdeki turların haritasını belirleyecek.